Activities

Influence & Contagious Theories

Speaker :

Mr. Chu Wai Pang, Chester朱維鵬先生

  • 註冊財務策劃師協會副會長、香港財務顧問協會會長
  • 果樹集團的創辦人
  • 專業資格為香港證監會註冊證券商Type 1, 4 & 6 的持牌負責人。
  • “中外要聞"副主編。
  • FIPA, FFA, FHKIod, FCMA, MBA, FHKRFP, MHKA, MHKSI

Topic content:

艾摩.路易斯(Elmo Lewis) 的根深蒂固的廣告思考模型 (AIDA);

羅伯特.席爾迪尼(Robert B. Cialdini) 的影響力的六大武器和

Jonah Berger 的 STEPPS 瘋銷理論。

Date : 17 April 2023 (Monday)

Time: 18:30 – 20:30

實體講座地址 :果樹證劵有限公司 –

香港金鐘夏愨道16號  遠東金融中心20樓B2 – A

(實體講座,名額有限,請致電 3105 1744預約,滿額即止)

加入Zoom Video Meeting Link :  https://us06web.zoom.us/j/87140603116

會議 ID : 871 4060 3116

費用 : 全免

Online Registration: Click here

可持續金融入門 (Introduction to Sustainable Finance)” 培訓課程

註冊財務策劃師(HKRFP)協會,提供想持續進修的資訊給會員,希望會員踴躍參加。

香港財務顧問協會(HKAFA)舉辦的 “可持續金融入門 (Introduction to Sustainable Finance)” 培訓課程將於3月21日舉行。課程已被金管局(HKMA)和證監會(SFC)督導的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」評定為合資格培訓及資歷課程 (www.greentalent.org.hk, 課程識別碼 GTP-403223), 合資格結業學員可自行申請80%-100%學費返還資助。課程共26小時,分13節課,每堂兩小時,逢週二及週四下午6時半至8時半上課。全程廣東話授課, 不設入學門檻, 結業學員可獲課程結業証書(紙版及 NFT版)和証監會認可的CPT證書。

報名連結: https://forms.gle/Gk6Vii8cfh5NcyEY8

課程介紹: 本課程旨為學員提供綠色和可持續金融(GSF)的概述和基本知識、以了解GSF的範圍、對氣候變化和聯合國可持續發展目標(SDGs)的供獻、主要參與者以及金融機構如何作出相關決策等議題。課程還會介紹可持續金融工具(例如綠色、社會和可持續發展相關的債券和貸款),如何將可持續原素納入財務決策的方法和框架、全球主要的可持續金融倡議和可持續金融法規等。

課程介紹短片 : https://www.youtube.com/channel/UCNDSe5jMsZXxy9ZRC7sGgPQ

課程大網:

1.      可持續金融的潛在貢獻

第1課:目的及執行

第2課:國際氣候變化和可持續發展目標

 

 

2.      主要與與者及考慮因素

第3課:主要參與者及思考和決策

第4課:指標、標準、評級、ESG風險管理

第5課:透明度、披露、影響報告和傳訊

第6課:TCFD和香港金融巿場

3.      法律法規和行業規則

第7課:國際和國內的政策和法律

第8課:負責任銀行原則和可持續保險原則

第9課:負責任投資原則

4.      可持續金融策略產品

第10課:可持續金融戰略和產品概述

第11課:香港的綠色債券和貸款、與社會或可持續發展相關的貸款和發行

第12課:影響力投資和基於績效的工具

5.     評核

第13課:90分鐘考試,包括20題多項選擇和5題短答題

學習成果:完成課程後,學員將能夠:

  • 理解、描述和討論可持續金融領域的當前發展;
  • 討論從可持續投資中得到的機遇和挑戰;
  • 區分不同類型的可持續金融產品和相關發行資格;
  • 發掘公營和私營部門發行綠色債券和綠色貸款的機會;
  • 認識在香港背景下應用可持續金融機制。

課程特色:

密集 – 共12節課堂和1堂考試,每週兩堂

扼要 – 每堂兩小時,高度專注集中

實用 – 由行業專家及資深從業者教授

應用 – 能學以致用,增加自己的巿場價值

前景 – 可持續金融是大趨勢,應及時裝備自己

資助 – 合資格學員可獲發還80% – 100%學費

結業証書:

  1. 學員整體出席率超過80%及考試成績達50%者,可獲授課程結業証書(紙版及NFT版)
  2. 出席課堂的學員可獲授證監會認可的CPT證書

日期: 由3月21起至5月2日; 逢星期二及星期四

時間:  6:30p.m. – 8:30p.m.  (2Hrs)

實體講座地址:香港管理學院 – 香港中環域多利皇后街9號中商藝術大廈5樓

語言:粵話

費用:港幣壹萬元正 (HK$10,000) 於開課前交足 

報名連結 https://forms.gle/Gk6Vii8cfh5NcyEY8

收款戶口:中國銀行 012-551-0-003702-1

The Hong Kong Association of Financial Advisors Limited

*主辦機構保留在有需要時更改時間表的權利。主辦機構保留在報名人數不足或因開辦課程而出現不可預見的困難時取消課課程的權利。

證書將由TectTechain提供以最先進的Web3.0區塊鏈證書(Blockchain Technology)形式發送

如有任何查詢,請致電香港財務顧問協會(HKAFA) (852) 2110 3390 與張小姐聯絡。謝謝。

Benefits of the HKAFA’s “Introduction to Sustainable Finance”

The spirit of the course is to ensure that the students keep their ESG skills and knowledge up to date.

Increase dealing opportunities in Sustainable Finance products.

  1. It’s a well-respected credential course.
  2. Enjoy a valuable physical certificate/NFT of a completion certificate issued by HKAFA, as well as various related organizations.
  3. Eligible applicants may apply for reimbursement of 80% – 100% fees.
  4. This is an SFC CPT(Continuous Professional Training) course for professionals in securities and financial industries in Hong Kong.
  5. All the subjects are taught by relevant experts and practitioners.
  6. Convenient venue located in Central.
  7. Focus on knowledge and real-life application.
  8. Creative networking opportunity and business prospect.
  9. HKAFA is a professional organisation for the financial industry that provides examination, training, events, and membership services.
  10. To achieve higher salary and benefits potential.
  11. To increase future job stability and opportunity.

Pilot Green and Sustainable Finance Capacity Building Support Scheme

申請發還款項流程

有興趣的申請人應於遞交發還款項申請之前仔細閲讀《合資格培訓及資歷申請發還款項指引》。

申請方法

申請人應就每個成功修畢的合資格培訓及資歷各遞交一份申請。 在申請發還款項時,你應:

  1. 開立個人賬戶;
  2. 連同所需的證明文件, 在本計劃的網上發還款項申請平台遞交合資格培訓及資歷發還款項申請

所需證明文件

申請人需要為每個發還款項申請提交以下證明文件:

  1. 香港身份證副本;
  2. 載有接收發還款項的銀行賬戶持有人姓名、賬戶號碼及銀行名稱/銀行編號的銀行月結單副本/銀行提款卡的正面副本/銀行存摺首頁副本;
  3. 以下其中一項相關文件:
    • 金融服務從業員 – 最近期相關工作證明(例如僱傭合同、工資單、僱主發出的信件),文件上須列明申請人姓名、職位和公司名稱;或
    • 非金融服務從業員 – 最近期相關工作證明(例如僱傭合同、工資單、僱主發出的信件),文件上須列明申請人姓名、職位、公司名稱和與GSF相關的工作內容;或
    • 全日制或兼讀制學生 – 相關在學證明(例如相關學科的成績單、學費收據、學生證),證明文件須顯示申請人的姓名,機構名稱及修讀科目;或
    • 相關學科的學士學位或深造學位持有人 – 相關畢業證明(例如畢業證書),證明文件上須清楚顯示申請人姓名、頒發機構名稱、修讀科目和畢業日期(如有);
  4. 在合資格培訓或資歷的整個期間為相關學科的全日制學生的申請人 – 相關能證明申請人在整個培訓或資歷期間作為修讀相關學科的全日制學生的文件(例如相關學科的成績單、學費收據、學生證),證明文件須顯示申請人的姓名,機構名稱及修讀科目;
  5. 培訓機構所發出的合資格培訓或資歷的費用收據;
  6. 以外幣定價但以港元結算的合資格培訓或資歷費用 – 相關的港元付款記錄;
  7. 成功修畢合資格培訓或資歷的證明文件(例如己蓋章的結業證書);和
  8. 合資格培訓或資歷所獲得的補貼或資助的證明文件(例如申請結果通知書、補貼或資助的收據記錄)。

申請時限

申請人須於完成合資格培訓及資歷日起的 3 個月內提交發還款項申請。逾期遞交的申請概不受理。申請人提交申請後將會收到含有申請參考編號的確認通知函。申請結果通知將透過電子郵件(no-reply@greentalent.org.hk)及短訊 +852 64522670通知申請人。你可以登錄本計劃的網上發還款項申請平台查看你的申請狀態。

Related link:

https://www.greentalent.org.hk/Individuals/Reimb

ursementProcedures

 

另類資產管理 – 認識浮息私募債於不穩市況下的優勢

Speaker : 

Miss Abby Mak 麥思恩小姐 – Altive 安投另類投資平台的高級副總裁

Abby Mak為現任Altive安投另類投資平台的高級副總裁,領導公司開發B2C個人專業投資者業務,並積極參與私募投資的市場教育。
加入Altive前,Abby於英國曼聯足球俱樂部專責全球和區域合作夥伴的體育贊助事務和於MUFJ銀行日本企業部任職,負責管理香港及大中華區的日本企業。
完成香港中文大學翻譯學文學學士學位後,Abby前往倫敦帝國理工學院繼續攻讀並獲得管理學碩士學位。除了其母語廣東話外,Abby亦同時精通日語、普通話和英語。

Topic content:

1) 2023年經濟會否步入衰退還是步入牛市仍然難以預測,只有懂得策略性分散投資,並將目光擴大至股債以外的資產類別,方可為不明市況做好準備。

2) 近年私募市場上出現信貸基金的選擇,每項信貸投資由投資團隊對每間借貸企業進行嚴格審查批核,由基金公司向多間企業發債,最後以基金形式帶到投資者手上,經過基金團隊分析篩選亦後違約風險大大降低, 同時達到理想的投資回報,年化回報率可以達到9-12厘,加上每季派息,作為分散投資配置、增加被動收入會是不錯的選擇。

3) 今次研討會另類專業投資平台Altive將介紹私募信貸基金如何利用加息環境,於不穩市況中創造穩定收益。

 

Date:30 March 2023 (Thursday)

Time: 19:00 – 20:30

Venue: Unit 4612 -13, 46/F., The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Language: Cantonese

Fee: HKRFP members – free.

Supporting Organization members $100

Non-members $300

Online Registration: Click here

東華三院燃點夢想「友師聚會」

Date : 24 February 2023 (Friday)

Venue : 9/F, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Representative:  Mr. Chester Chu (Vice President of HKRFP), Mr. Stephen Ho (Chief Executive of HKRFP)

2023 數字資產系列 (DAS) 研討會#1:數字資產的投資策略和稅務管理

合辦機構:註冊財務策劃師協會(HKRFP)

近年來,數字資產在全球範圍內廣受歡迎,隨著越來越多主流採用作為投資及交易用途,各國已開始對其資產應用作出相對稅級機制。面對數字資產普及化,對各界及新興創科產業的發展可說是重要一環,要透解如何處理數字資產稅務管理問題,也是金融基金機構和其他投資者必需要關注的事宜。

本次 DAS 研討會上,我們很榮幸能夠邀請資深專家分享數字資產的最新發展動方,內容包括:

概述時下最常見的基金架構;

投資收益的基本非應稅債權 ;

經營家族生意的免稅事項 ;

及在香港利得稅制下投資者和發行人對數字資產和加密貨幣競投者的稅務管理及須知;

透解基金投資者對數字資產的投資策略

日期:2023年2月28 日 (星期二)

地點 : 香港中環皇后大道99號 中環心地下 H6 Conet

時間:6:00-8:30pm

語言:廣東話

免費報名連結 : https://lnkd.in/gipMj6hB

研討會議程 –

6:00-6:30pm – 登記

6:30-6:40pm – 開幕致詞介紹:

-李尚信先生, 數字資產系列 (DAS) 研討會及TADS大獎組委會主席

6:40 – 7:40pm – 主題演講

基金結構稅務管理

嘉賓:鄺發炫先生, 鄭鄭稅務有限公司稅務合夥人

數字資產投資策略 ,

嘉賓:香嘉雯小姐, Matrixport 有限公司總監

7:40 – 8:10pm – 專題討論:

主持 : 黃敏碩先生, 註冊財務策劃師協會會長

嘉賓 :

– 陳沛泉先生, 勝利證券及VDX執行董事

– 香嘉雯小姐, Matrixport 有限公司總監

– 葉永禧先生 , Newman Capital 有限公司合夥人

– 鄺發炫先生, 鄭鄭稅務有限公司稅務合夥人

8:10 – 8:30pm – 問答時間 & 商務交流

有關數字資產系列 (DAS) 的更多信息,請訪問 – https://digitalassetseries.org/

Hong Kong Social Service Expo 2023

Date: 15 February (Wednesday)

Venue: Hall 5FG Concourse, Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) (Old Wing), Wan Chai

Organizer:  The Hong Kong Council of Social Service

Representative: Mr. Stephen Ho (Chief Executive of HKRFP)

AFF Asian Financial Forum 2023

Asian Financial Forum 2023

Date : 11 January 2023 (Wednesday)

Organizer :  Hong Kong Trade Development Council

Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre

Representative: Mr. Michael Wong (President of HKRFP) , Mr. Michael Fan (Vice President of HKRFP) and Mr. Stephen Ho (Chief Executive of HKRFP)